Pakar Diperakui dalam ESG & Impak Pelaburan Frankfurt School of Finance & Management - Sustainable World Academy

Unit 1: Pengenalan dan Gambaran Keseluruhan: Apakah Kriteria ESG dan Pelaburan Impak

Unit pengenalan ini memberi anda pemahaman tentang bagaimana kriteria ESG dan Impak Pelaburan berkaitan dengan kewangan arus perdana tradisional. Ia membiasakan anda dengan pemegang kepentingan utama, inisiatif dan pendekatan untuk menyepadukan isu bukan kewangan ke dalam aktiviti harian pelaburan. Konsep dan tema utama diperkenalkan, yang mewujudkan asas untuk perjalanan pembelajaran yang akan diperluaskan ke atas unit-unit berikutnya.

Unit 2: Konteks Sejarah dan Teori

ESG dan Impact Investing berorientasikan dalam konteks operasi yang berbeza: daripada pengurusan aset, melalui pelaburan langsung, kepada khidmat nasihat, dsb. Unit ini membantu anda memahami perkara yang berkaitan dengan konteks anda, di samping menyedarkan anda tentang keperluan lain yang mungkin anda hadapi di kawasan bersebelahan. bahagian industri. Ia mengkontekstualisasikan evolusi sejarah dan perkembangan teori ESG dan Impact Investing untuk menunjukkan cara ia saling melengkapi, dan untuk menjelaskan sebab sesetengah naratif tentang pengurusan faktor bukan kewangan kelihatan berpecah-belah dan bercanggah. Struktur konsep dibentangkan yang membantu anda menggunakan teori kepada praksis melalui rangka kerja bersatu.

Unit 3: Strategi untuk Mengukur dan Mengurus Kriteria dan Impak ESG

Pathways strategik berbeza yang tersedia untuk mengurus ESG dan faktor impak. Setiap Pathway mewakili tahap intensiti metodologi yang berbeza. Anda akan diperkenalkan dengan teknik dan alatan yang relevan untuk setiap satu, dan belajar cara memilih Pathway yang paling sesuai untuk keperluan atau keadaan anda. Unit ini juga menjelaskan bagaimana Pathways strategik ini sejajar dengan minda operasi seperti pematuhan, pengurusan risiko, serta mengurus prestasi secara proaktif terhadap matlamat bukan kewangan.

Unit 4: Mengintegrasikan ESG dan Pengurusan Impak dalam Proses Pelaburan

Setiap Pathways strategik untuk mengurus ESG dan impak boleh disepadukan pada setiap peringkat proses pelaburan: daripada penyumberan urus niaga dan usaha wajar, melalui pengurusan pelaburan yang berterusan, kepada tarikh keluar akhir atau tempoh matang kontrak. Ini semua mengikuti proses peringkat tinggi yang sama yang sejajar dengan kitaran pengurusan kualiti Deming. Ini digunakan dengan tahap keamatan dan butiran yang berbeza bergantung pada Pathway strategik yang diikuti. Anda akan mempelajari cara proses ini boleh digunakan merentas semua kelas aset, sekuriti dagangan awam dan urus niaga atas kaunter persendirian, dan oleh pelabur runcit serta pelabur institusi.

Unit 5: Instrumen Kewangan Khusus dan Kontrak Undang-undang yang Mengintegrasikan ESG dan Impak

Unit ini bermula dengan pengenalan kelas aset tradisional dan instrumen kewangan (penyegar semula untuk sesiapa sahaja yang biasa dengan pelaburan dan kedermawanan). Anda akan mempelajari cara ESG dan ciri impak digabungkan ke dalam instrumen kewangan. Ini boleh dicapai sama ada dengan mempertingkatkan instrumen tradisional dengan keperluan dan kewajipan tambahan, seperti dengan Bon Hijau; atau dengan membangunkan instrumen inovatif dan model hibrid yang memperkenalkan pengaturan kontrak dan kewangan baharu, seperti Insentif Kesan Sosial.

Unit 6: Penarafan, Penunjuk, Pelaporan Bukan Kewangan dan Data

Pada masa ini tiada piawaian yang diterima secara universal untuk melaporkan maklumat bukan kewangan, walaupun terdapat beberapa rangka kerja dan norma sukarela yang ditetapkan oleh inisiatif industri. Anda akan mempelajari tentang peraturan utama dan keperluan undang-undang yang kini dalam pelbagai peringkat pembangunan, terutamanya oleh Suruhanjaya Eropah. Unit ini juga merangkumi arah aliran utama, amalan terbaik terpilih dan cabaran untuk membantu anda menavigasi pelbagai penilaian, label, pensijilan dan kaedah penilaian yang tersedia. Cabaran dan peluang dalam pengumpulan data digariskan, yang menerangkan sebab maklumat daripada pembekal data dan penilaian yang berbeza sering dikaitkan dengan lemah.

Unit 7: Modul Elektif

Peserta memilih satu modul daripada pilihan berikut. Unit ini akan diakhiri dengan tugasan yang disesuaikan dengan pilihan yang anda pilih.

• 7a Pemasaran, Pengumpulan dana dan Jualan – pilihan ini membolehkan anda menyelidiki dengan lebih mendalam dalam mereka bentuk dan mempersembahkan produk, dana atau idea perniagaan lain untuk ESG dan memberi impak pelaburan. Ia meliputi reka bentuk dana, penyasaran pelabur, dan cara menyampaikan kepada pelabur.
• 7b Ketekunan Wajar – pilihan ini membolehkan anda menyelidiki lebih mendalam dalam menilai peluang pelaburan. Ia merangkumi alatan berbeza yang tersedia dan cara mengambil kira konteks pasaran, tadbir urus, bentuk undang-undang dan model perniagaan, serta merancang lawatan di tapak.

• Video pengenalan: Selepas melihat kuliah, peserta akan mempunyai pemahaman asas tentang setiap topik dan akan dapat mengklasifikasikan kepentingan dan kaitan teknik dan aspek yang berbeza dalam konteks yang lebih luas.
• Pembentangan berasaskan web: Pembentangan berasaskan web melengkapkan skrip dan memberi input tambahan mengenai topik penting.